Cuma gününe alıcı başlayan piyasada yüzde0,67 oranındaki primle 60.788 puandan açılış yapan endeks, açılışın hemen ardından gelen kar satışları ile 60.302 puana kadar geriledi. Bu hareketi ile açılışta oluşan 400 puanlık gap’ini kapatan endeks seansın geri kalanını ise yükseliş eğilimi ile geçirdi. İlk seansı yüzde0,74 oranındaki primle tamamlayan endeks ikinci seansa da alıcılı bir başlangıç yaptı.

Seansın ilk yarısında en yüksek 61.289 puanı test eden endeks sonrasında 60.900-61.240 puanları arasında sıkışık bir seyir izledi ve günü yüzde1,20 oranındaki primle 61.113 puandan tamamladı. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere 21 Şubat’ta 66 bin seviyesinden başladığı düşüş eğilimini geçen hafta Çarşamba günü 58 bin seviyesinin test edilmesi ile sonlandıran endeksin Perşembe ve Cuma günü güçlü bir yükseliş yaşaması olumlu olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda gün içi gördüğü en yüksek değere yakın bir düzeyden kapanış yapan endeksin, bu hareketinin işlem hacmi artışı ile de onaylanması ve yeniden kısa vadeli alçalan kanalına geri dönmesi de bu olumlu görünümü teyit eden gelişmelerdir. Yeniden kanala geri dönülmesi, daha
önceki bültenlerimizde bahsettiğimiz, 2009 Mart-2010 Ekim döneminde etkili olan uzun vadeli trendin düzeltme seviyesine denk gelen 55.300 ve kısa vadeli kanal formasyonunun boyu olan 54.000 desteklerinin gündeme gelme olasılığını en azından kısa vadede ortadan kaldırmıştır.

Teknik göstergeleri incelediğimizde de zaten düşüşte endeksle uyumsuzluk gösteren ve dip seviyelerinden yükselişe geçen CCI’ın dün aşırı satım bölgesinden çıkarak alım sinyali verdiği, William’s R’ın da benzer bir şekilde hareket ederek ikili dip sonrasında alım sinyali verdiği görülmektedir. Geçen hafta başında son iki yılın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından yataya dönen Momentum’un da yükselişe hemen tepki vererek endeksi onaylaması da kısa vadeli yeni trend için önemli bir sinyal olarak kabul edilebilir. Cuma günü 60.500 direncinin üzerinde kapanış yapan endeksin kısa vadede kademeli bir
şekilde 62.500 seviyesini hedefleyeceği söylenebilir. 60.000-62.500 aralığında önemli bir direnci bulunmayan endeksin bu aralığı kademeli
bir şekilde taban oluşturarak geçmesi, olası tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşmesi için belirleyici olacaktır. Bu açıdan yeni pozisyon açımlarında temkinli olunmasına ilişkin görüşümüzü halen korumaktayız.

Mevcut durumdan yararlanmak adına kısa vadeli pozisyonlar açılabileceğini düşünmekle birlikte orta ve uzun vadeli pozisyon açımı için 63.000-64.000 aralığının güçlü bir şekilde kırılmasının beklenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Kısa vadede endeks için 61.000-60.500-59.400-58.000 seviyeleri destek, 61.800-62.500-63.500-64.400 seviyeleri ise direnç konumundadır.

İkinci yarıda bir süre 64000-64300 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, kapanışa doğru artan satış baskısıyla en düşük 62737 puanı gördü ve günü 63131 puan ile (yüzde 2.36) 1527 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.327.109.096 TL, ikinci seansta 1.869.445.321 TL, toplam işlem hacmi 3.196.554.417 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında sert düşüşler gözlenmişti.

Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşa ve Wall Street vadelilerindeki gerilemenin etkisi ile Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlayacağına yönelik beklenti İMKB’nin açılışında etkili oldu. Ancak Avrupa borsalarında zayıf tepki alımlarının görülmesi, yurtiçine yansıdı ve satış baskısını sınırladı.

Kapanışa doğru uluslararası piyasalarda artan satış baskısı yurtiçine de yansıdı.

Kararsız bir seyir izleyen piyasalarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerin başka ülkelere sıçrama riski, petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki hareketler yakından takip ediliyor.

ALTIN HIZ KESMİYOR
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 72,40 liraya yükseldi.
Serbest piyasada dün 71,70 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 72,05 lira, satışta 72,40 lira oldu.

FAİZ YATAY SEYRETTİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,01 puan düşerek yüzde 8,57′den kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,83 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,84, bileşik getirisi yüzde 8,58 olmuştu.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,25, en yüksek yüzde 7,10 ve ortalama yüzde 6,50′den yapılıyor.

İşlem hacmi birinci seansta 1.381.147.887 TL, ikinci seansta 1.428.633.447 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.809.781.334 TL olarak gerçekleşti.

Avrupa borsalarının, Ortadoğu’da artan gerilim ve G20 toplantısından çıkan sonuçları sindirmek için yeni haftaya düşüşle başlaması yurtiçinde de etkili oldu.

Ortadoğu’daki kargaşa ortamının kötüleşmeye devam etmesinin petrolde arz sıkıntısı yaratabileceği endişelerinin de etkisiyle yatırımcıların dünyanın bu kesimindeki gelişmelerden temkinli hareket etmeye başladığı görüldü.

DÖVİZDE HAFİF YÜKSELİŞ
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5820 liraya, avronun satış fiyatı 2,1620 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5820 liradan, 2,1570 liradan alınan avro 2,1620 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5790 lira olan dolar güne 1,5820 liradan, 2,1510 lira olan avro 2,1640 liradan başlamıştı.

FAİZ 0,09 PUAN ARTTI
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan artarak yüzde 8,37′den kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,62 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,52, bileşik getirisi yüzde 8,28 olmuştu.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,00, en yüksek yüzde 7,64 ve ortalama yüzde 7,44′ten yapılıyor.

Birinci seansta alıcılı seyir izleyen Bileşik Endeks 67000 puan üzerinden gelen satışları 66500 bölgesinde karşıladı.

İkinci seansta alım ağırlıklı seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, maksimum 67180 puanı gördü. Daha sonra kar satışları ile 66300 seviyesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 66462 puan ile (yüzde 0.05) 34 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.278.355.917 TL, ikinci seansta 1.779.374.919 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.057.730.836 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında yükseliş hareketi yaşanmıştı.

Asya piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşirken, vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumlu görünüm İMKB’nin açılışında etkili oldu.

Öğleden sonra ABD verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi, dış piyasalarda gözlenen kar realizasyonu ve yurtiçinde bankacılık sektöründeki satışlar İMKB’de bir miktar düşüşe yol açtı.

Avrupa’dan gelen haber akışı ile birlikte ABD’de şirket bilançoları takip edildi.

Yurtiçinde Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklı seyir devam ediyor.

DOLARDA HAFİF YÜKSELİŞ
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5460 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,0810 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5430 liradan alınan dolar 1,5460 liradan, 2,0760 liradan alınan avro 2,0810 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5350 lira olan dolar güne 1,5380 liradan, 2,0610 lira olan avro 2,0620 liradan başlamıştı.

FAİZ YATAY SEYRE GİRDİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, dünkü ihalede gerçekleşen faize göre 0,04 puan artarak yüzde 7,36′dan kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,58 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,53, bileşik getirisi yüzde 7,32 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 5,83, en yüksek yüzde 7,13 ve ortalama yüzde 6,83′ten yapılıyor.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), satış ağırlıklı bir seyir izledi.

İlk seansta bir miktar satışla 67794 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, ikinci yarıda negatif bölgedeki seyrini sürdürürek, en düşük 67671 puanı gördü.

Bir miktar tepki alımı ile 68226 puana kadar yükselen Ulusal 100 Endeksi, gelen kar satışlarına karşın 67700 bölgesinde tutunmayı başardı ve günü 67874 puan ile (yüzde 1.30) 895 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.347.190.399 TL, ikinci seansta 1.584.028.898 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.931.219.297 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsaları hafif satıcılı bir kapanış gerçekleştirmişti.

Portekiz’in Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan kurtarma yardımı talep edip etmeyeceği yönünde spekülasyonların gündemin ilk sırasına oturduğu ortamda, Avrupa borsalarının satıcılı görünümü İMKB’nin üzerinde de etkili oldu.

Güçlü ABD Doları, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve Çin’in faizler konusunda nerede duracağı konuları piyasalarda endişe yaratıyor.

Yurtdışında bu hafta Avrupa’da Avrupa ve İngiltere merkez bankaları tarafından alınacak faiz kararları, Portekiz ile İtalya’nın ihaleleri, ABD’de ise tüketici güven endeksi PPI ve CPI verileri ile perakende satışlar ve kapasite kullanımı rakamları takip edilecek. ABD’de bilanço verileri de yakından izlenecek.

Bu hafta yurtiçinde ise yarın açıklanacak ödemeler dengesi bekleniyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
İstanbul serbest piyasada, ABD Doları 1,5900 liranın üstüne çıktı.

Cuma günü kapanışta 1,5710 liradan günü tamamlayan dolar, sabah saatlerinde 1,5800 liradan haftaya başladı.

Öğle saatlerine doğru yükselişini sürdüren dolar, saat 15.00 itibari ile 1,5890 liradan alınırken, 1,5930 lira seviyesinden satılıyor. Dolar en son 2010 yılının haziran ayında su seviyelerden işlem görmüştü. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı ise 2,0550 lira seviyesinde bulunuyor.

Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5895 lira, satışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5950 lira seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2896, sterlin-dolar paritesi 1,5508 yen-dolar paritesi ise 83,13 düzeyinde seyrediyor.

FAİZ 6.95′TEN KAPANDI
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 8 Ağustos 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,04 puan düşerek yüzde 6,95′ten kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,09 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,13, bileşik getirisi yüzde 6,99 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,00, en yüksek yüzde 6,96 ve ortalama yüzde 6,63′den yapılıyor.

Endeks, 334 puan artışla 66 bin 481 puandan açıldı. Açılış itibari ile hisse senetleri ortalama yüzde 0.51 oranında değer kaybetti. Dolar, 1.4900, avro 1.9700 liradan haftaya başladı.

Piyasaların global borsalardaki karışık seyrilere paralel dalgalı bir seyir izleyeceği düşünülüyor.

Avrupa’da yaşanan borç krizi yanı sıra Kuzey-Güney Kore arasında devam eden gerilime bağlı olarak piyasalardaki temkinli seyrin devam edeceği düşünülüyor.

Analistleri, dolardaki değerlenme durmazsa bu hafta için İMKB’nin düşüşü sürdürebileceğini kaydediyor. Destekler 65-63 bin arasında yoğunlaşıyor. Dirençler ise 66-69 bin arasında.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, TÜİK yarın 10:00’da kasım ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Kasım ayı enflasyon verileri ise cuma günü 10:00’da açıklanacak.

Yurtdışında bugün İngiltere’de TSİ:11:0′de tüketici kredileri, konut kredileri, mortgage başvuruları, Euro Bölgesi’nde TSİ 12:00′de tüketici güven endeksi, iş dünyası eğilimi, ABD’de TSİ 17:00′de Dallas FED imalat endeksi verileri takip edilecek.

Oyak Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu

54,400 puan seviyesi olası tepki yükselişlerinde direnç seviyesi olarak izlenebilir…

Endeks dün gerçekleşen işlemlerde 2301 puan (yüzde 4.22) düşüşle 52,257 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Teknik göstergelerde Endeks için satış süreci sürüyor. Orta vadeli alım-satım işlemleri için takip edilen Macd göstergesi negatif bölgede satış sinyalini sürdürürken, kısa vadeli işlemler için takip edilen stochastic göstergesi de satsinyalini sürdürüyor.

Endeksin, 54,900 puan seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama seviyesini kırması ile birlikte 200 günlük hareketli ortalama seviyesini hedef konumuna getirmişti. Dün yaşanan sert satışlarla birlikte Endeksin bu ortalama seviyesine yaklaştığı görüldü. 51,500 puan seviyesinden gelebilecek tepkialımları ile Endeksin 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 54,400 puan seviyesini hedef alması beklenebilir.

Gün içi ilk destek noktamız 51,500 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destek noktamız ise 50,800 puan seviyesidir.

Gün içi direnç noktamız 53,400 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç seviyemiz ise 54,400 puan seviyesidir.