İkinci yarıda bir süre 64000-64300 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, kapanışa doğru artan satış baskısıyla en düşük 62737 puanı gördü ve günü 63131 puan ile (yüzde 2.36) 1527 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.327.109.096 TL, ikinci seansta 1.869.445.321 TL, toplam işlem hacmi 3.196.554.417 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında sert düşüşler gözlenmişti.

Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşa ve Wall Street vadelilerindeki gerilemenin etkisi ile Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlayacağına yönelik beklenti İMKB’nin açılışında etkili oldu. Ancak Avrupa borsalarında zayıf tepki alımlarının görülmesi, yurtiçine yansıdı ve satış baskısını sınırladı.

Kapanışa doğru uluslararası piyasalarda artan satış baskısı yurtiçine de yansıdı.

Kararsız bir seyir izleyen piyasalarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerin başka ülkelere sıçrama riski, petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki hareketler yakından takip ediliyor.

ALTIN HIZ KESMİYOR
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 72,40 liraya yükseldi.
Serbest piyasada dün 71,70 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 72,05 lira, satışta 72,40 lira oldu.

FAİZ YATAY SEYRETTİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,01 puan düşerek yüzde 8,57′den kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,83 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,84, bileşik getirisi yüzde 8,58 olmuştu.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,25, en yüksek yüzde 7,10 ve ortalama yüzde 6,50′den yapılıyor.

Birinci seansta alıcılı seyir izleyen Bileşik Endeks 67000 puan üzerinden gelen satışları 66500 bölgesinde karşıladı.

İkinci seansta alım ağırlıklı seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, maksimum 67180 puanı gördü. Daha sonra kar satışları ile 66300 seviyesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 66462 puan ile (yüzde 0.05) 34 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.278.355.917 TL, ikinci seansta 1.779.374.919 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.057.730.836 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında yükseliş hareketi yaşanmıştı.

Asya piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşirken, vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumlu görünüm İMKB’nin açılışında etkili oldu.

Öğleden sonra ABD verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi, dış piyasalarda gözlenen kar realizasyonu ve yurtiçinde bankacılık sektöründeki satışlar İMKB’de bir miktar düşüşe yol açtı.

Avrupa’dan gelen haber akışı ile birlikte ABD’de şirket bilançoları takip edildi.

Yurtiçinde Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklı seyir devam ediyor.

DOLARDA HAFİF YÜKSELİŞ
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5460 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,0810 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5430 liradan alınan dolar 1,5460 liradan, 2,0760 liradan alınan avro 2,0810 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5350 lira olan dolar güne 1,5380 liradan, 2,0610 lira olan avro 2,0620 liradan başlamıştı.

FAİZ YATAY SEYRE GİRDİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, dünkü ihalede gerçekleşen faize göre 0,04 puan artarak yüzde 7,36′dan kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,58 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,53, bileşik getirisi yüzde 7,32 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 5,83, en yüksek yüzde 7,13 ve ortalama yüzde 6,83′ten yapılıyor.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), satış ağırlıklı bir seyir izledi.

İlk seansta bir miktar satışla 67794 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, ikinci yarıda negatif bölgedeki seyrini sürdürürek, en düşük 67671 puanı gördü.

Bir miktar tepki alımı ile 68226 puana kadar yükselen Ulusal 100 Endeksi, gelen kar satışlarına karşın 67700 bölgesinde tutunmayı başardı ve günü 67874 puan ile (yüzde 1.30) 895 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.347.190.399 TL, ikinci seansta 1.584.028.898 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.931.219.297 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsaları hafif satıcılı bir kapanış gerçekleştirmişti.

Portekiz’in Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan kurtarma yardımı talep edip etmeyeceği yönünde spekülasyonların gündemin ilk sırasına oturduğu ortamda, Avrupa borsalarının satıcılı görünümü İMKB’nin üzerinde de etkili oldu.

Güçlü ABD Doları, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve Çin’in faizler konusunda nerede duracağı konuları piyasalarda endişe yaratıyor.

Yurtdışında bu hafta Avrupa’da Avrupa ve İngiltere merkez bankaları tarafından alınacak faiz kararları, Portekiz ile İtalya’nın ihaleleri, ABD’de ise tüketici güven endeksi PPI ve CPI verileri ile perakende satışlar ve kapasite kullanımı rakamları takip edilecek. ABD’de bilanço verileri de yakından izlenecek.

Bu hafta yurtiçinde ise yarın açıklanacak ödemeler dengesi bekleniyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
İstanbul serbest piyasada, ABD Doları 1,5900 liranın üstüne çıktı.

Cuma günü kapanışta 1,5710 liradan günü tamamlayan dolar, sabah saatlerinde 1,5800 liradan haftaya başladı.

Öğle saatlerine doğru yükselişini sürdüren dolar, saat 15.00 itibari ile 1,5890 liradan alınırken, 1,5930 lira seviyesinden satılıyor. Dolar en son 2010 yılının haziran ayında su seviyelerden işlem görmüştü. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı ise 2,0550 lira seviyesinde bulunuyor.

Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5895 lira, satışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5950 lira seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2896, sterlin-dolar paritesi 1,5508 yen-dolar paritesi ise 83,13 düzeyinde seyrediyor.

FAİZ 6.95′TEN KAPANDI
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 8 Ağustos 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,04 puan düşerek yüzde 6,95′ten kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,09 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,13, bileşik getirisi yüzde 6,99 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,00, en yüksek yüzde 6,96 ve ortalama yüzde 6,63′den yapılıyor.

Yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelere risk iştahının artmasıyla borsa endeksi yaklaşık son bir buçuk aydır üst üste rekorlar kırarak nihayet 70 bini aştı. 45 günlük bu yükseliş İMKB’nin piyasa değerini de 66 milyar TL artırdı.

Dünya gazetesi’nden Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre; 65 bin üzerinde kar satışı bekleyen ve 70 binin bu kadar kısa sürede test edilmesini öngörmeyen borsacılar ise yatırımcıları kar satışı için uyarıyorlar.

Borsacılar, endeksin 72 bin civarından bir satışla karşılaşabileceğini konuşuyor.

İlk seansta 53.594 puana yaşanan gevşemenin ardından tepki alımlarıyla karşılaşan Bileşik Endeks, 54.000 bölgesine yükseldi ve yatay seyir izledi.

İkinci yarıda satışlarla tekrar gevşeyen ve en düşük 53.586 puanı gören Ulusal 100 Endeksi, tepki alımlarıyla 54.400 bölgesine çıktı ve günü 54.281 puan ile (yüzde 0.53) 283 puan artıdan tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 919.851.876 TL, ikinci seansta 1.128.827.615 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.048.679.491 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsalarının FDIC ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) işbirliği haberleri ile toparlama çabası sınırlı kalırken, bankacılık sektörüne yönelik endişelerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin yeniden göreve getirilip getirilmeyeceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle önemli bir düşüş kaydetti.

Bu sabah Asya piyasalarında kayıplar gözlenirken, Avrupa borsalarındaki olumsuz görüntü İMKB’nin açılışında etkili oldu. Ancak vadeli ABD endekslerinde yükselişler yaşanması ve Avrupa borsalarındaki kayıpların azalması ile yaşanan toparlanma İMKB’ye de yansıdı.

Yurtdışı gelişmeleri ve dünya borsalarını yakından izleyen İMKB’deki düşüşün sınırlı kalmasında yurtiçinde IMF ve not artırımına yönelik beklentilerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Bugün ABD’de TSİ 17:00′de açıklanan 2. el konut satışları verisinin ardından gözler TSİ 17:30′da açıklanacak Dallas FED aktivite endeksi verisine çevrildi.

Bu hafta piyasaların ABD’de açıklanacak bilançoları, makro ekonomik verileri, FED’in faiz toplantısını ve FED Başkanı Ben Bernanke’nin bu göreve tekrar seçilip seçilemeyeceği konusunu izlemesi bekleniyor.

Dün güne alıcılı başlayan piyasada yüzde 0,20 oranındaki primle 54.659 puandan açılış yapan endeks, açılışın ardından en yüksek 54.904 puanı test etmesinin ardından kar satışları ile geriledi. Seansın ilk yarısında 54.500 civarında dengelenmeye çalışan endeks, ikinci yarıda satışların belirginleşmesi ile birlikte eksiye geçerek 54.121 puana kadar geriledi ve 0,31 puanlık bir düşüşle 54.381 düzeyinden kapanış yaptı. İkinci seansa yatay bir başlangıç yapan piyasada bir süre 54.100 civarında hareket eden endeks, sonrasında gelen alımların belirginleşmesi ile yeniden artıya geçti. Seansın ikinci yarısında alımların hızlanması ile 55 bin seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 55.206 puanın test edildiği piyasada endeks günü yüzde 1,12 oranındaki primle 55.159 puandan tamamladı.

Yaklaşık 2 haftadır kararsız bir seyir izleyerek 55 bin seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan endeksin, dün işlem hacmi ve para girişindeki artış ile desteklenerek bu seviyenin üzerinde kapanış yapması, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yaşanan kısa vadeli yükseliş trendinin devamı açısından olumludur. Ayrıca dünkü hareketle birlikte daha önce yazdığımız ikili tepe formasyonunun yarattığı riskin tamamen ortadan kalkmasına ek olarak Bollinger Band’ın yeniden yükseliş eğilimine girmesi yeni zirve denemeleri öncesinde endekse gerekli ortamın hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan kısa vadeli teknik göstergelerin dün ikinci yarıda belirginleşen yükseliş eğilimine henüz tepki vermediği, yatay ya da düşüş yönündeki hareketlerine devam ettikleri görülmektedir. Keza, CCI aşırı alım bölgesine giremeden yönünü yataya çevirirken, William’s R bölgeye girmesine rağmen yeniden düşüşe başlamıştır. İkili tip yapan RSI’ın da yön belirtmemesine ek olarak, yaşanan bu dalgalanmaya karşın Momentum’un yaklaşık iki haftadır yatay bir kanalda sıkışık hareket etmesi endeksin kısa vadeli hedefi konumundaki 56 bin seviyesini aşmak için yeterince güç kazanmadığına işaret etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki bu olumsuz seyre karşın, orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in düşüş yönündeki hareketlerini sonlandırması ise olumlu olarak nitelendirilebilir.

Trendin devamı açısından önemli bir direnç olduğunu düşündüğümüz 56 bin seviyesinin aşılmadan önce bir düzeltme yaşanma olasılığından daha önceki bültenlerimizde söz etmiştik. Her ne kadar hızlı yükseliş döneminde oluşan gap bölgelerinin geçen hafta kapatılmış olması ve dün yaşanan yükseliş hareketi bu olasılığı azaltsa da yeni pozisyon açılmasının düşünülmesi durumunda endeksin en az 2 gün üst üste 55 bin seviyesinin üzerinde güçlü bir kapanış yapmasının beklenmesine ilişkin görüşümüzü hala koruyoruz. TL bazında endeks için 55.500 – 56.000 – 56.500 – 56.800 seviyeleri direnç, 55.000 – 54.600 – 53.800 – 53.400-53.000-52.500 seviyeleri de destek konumundadır.

Açılışta 55.347 puana kadar yükselen Bileşik Endeks, dış piyasalarla negatif ayrışma içine girdi ve kar satışlarıyla 54.200 bölgesine kadar sarktı.

İkinci seansta Başbakan Tayyip Erdoğan’ın IMF ile ilgili açıklamalarının etkisiyle yükselişe geçen İMKB 100 Endeksi, en yüksek 55.049 puanı gördükten sonra kar satışları ile önce 55.500 seviyesine gevşeyerek yatay seyre girdi. Kapanışa doğru yurtdışı piyasaların satışa dönmesi ile birlikte 54.000 altına sarkarak, 53.750 bölgesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 53.921 puan ile (yüzde 1.60) 876 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.425.195.864 TL, ikinci seansta 1.740.830.003 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.16.025.867 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4560 liraya, avronun satış fiyatı ise 2,1120 liraya geriledi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,4500 liradan alınan dolar 1,4560 liradan, 2,1080 liradan alınan avro 2,1120 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4700 lira olan dolar güne 1,4600 liradan, 2,1160 lira olan avro 2,1150 liradan başlamıştı.

Cuma günü ABD borsaları tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinden zayıf gelmesine rağmen, rakamların ABD Merkez Bankası’nın (FED) düşük faiz politikasına devam edeceğine dair sinyal olarak kabul edilmesi ve doların değer kaybının etkisiyle yükseldi.

İlk seansta kar satışlarıyla karşılaşarak yurtdışı piyasalardan negatif ayrışma sergileyen İMKB, ikinci seansta IMF anlaşmasına ilişkin açıklamaların etkisiyle toparlansa da, sınırlı yükselişin ardından dış gelişmeler ve yurtdışı piyasalardaki satışların etkisiyle gevşedi.

Bugün ABD’de piyasalar kapandıktan sonra Alcoa’nın 4. çeyrek bilançosunun açıklanması bekleniyor.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu:

İMKB-100
Haftanın ilk günü 51.496-52.024 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 51.619 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin dün düşük işlem hacmi ile dar bir bantta hareket ettiğini izliyoruz. Bugüne yatay bir hareketle başlamasını beklediğimiz kontratın, ilk desteği 51.500 seviyesindedir. 51.500 destek seviyesinin korunması durumunda endekste yükseliş hareketinin direnci olarak 52.000 seviyesi takip edilmelidir. 52.000 seviyesi üzerinde yükseliş hareketinin 52.225 ve 52.775 direnç seviyeleri hedefli sürmesi beklenmelidir. Ayrıca gün içinde 51.500 destek seviyesinin altına gelinmesi durumunda 51.200 orta vadeli trend destek seviyesinin test edileceğini öngörüyoruz. 51.200 seviyesi altında günlük kapanışla orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceğini öngörüyoruz.

Dow Jones Future
Kontratın dün itibariyle hem kısa hem de orta vadeli trendini yükseliş yönünde sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün için kısa vadeli trend desteği 10.470 seviyesindedir. 10.470 destek seviyesinin korunması durumunda yükseliş hareketinin ilk aşamada 10.510 sonrasında ise 10.570 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 10.570 direnç seviyesi aynı zamanda 2009 yılının zirvesidir. 2009 yılı zirvesinin geçilmesi durumunda bir sonraki direnç 10.615 seviyesindedir. Ayrıca 10.470 destek seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönünde değişerek ilk aşamada 10.400 pivot destek seviyesini hedefleyeceğini düşünüyoruz. 10.400 destek seviyesi altında takip edilmesi gereken destek 10.330 seviyesindedir.

IMKB-30 Aralık kontratı
Haftanın ilk günü 65.625-66.375 fiyat aralığında işlem görerek Pazartesi gününü 65.725 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.464 adet azalarak 164.543 adet kontrata geriledi. Yurtdışı vadeli piyasalardaki hafif yükseliş nedeniyle güne pozitif bir açılışla başlamasını beklediğimiz kontratın ilk aşamada 66.000 direnç seviyesini test etmesi beklenebilir. Gün içinde 66.000 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin ilk aşamada 66.375 seviyesindeki 2009 yılı zirvesini sonrasında ise 66.725 direnç seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Ayrıca gün içinde 66.000 direnç seviyesinin geçilememesi ve tepki satışlarının etkili olması durumunda takip edilecek ana destek 65.200 seviyesindedir. 65.200 orta vadeli trend destek seviyesinin gün içinde altına gelinmesi durumunda takip edilecek destekler 64.450 ve 64.000 seviyelerindedir.

TL/Dolar Aralık kontratı
Haftanın ilk günü 1,5105-1,5165 fiyat aralığında işlem görerek Pazartesi gününü 1,5115 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 1.725 adet azalarak 35.212 adet kontrata geriledi. Euro/Dolar paritesinde Euro yönündeki düşüş ve TL/Dolar paritesindeki yükseliş nedeniyle güne yükselerek başlamasını beklediğimiz kontratın ilk direnci 1,5150 kısa vadeli trend seviyesidir. Gün içinde 1,5150 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda kısa vadeli trendin yükseliş yönünde değişerek 1,5190 orta vadeli trend direnç seviyesini hedeflemesi beklenmelidir. 1,5190 seviyesi üzerinde takip edilecek direnç 1,5270 seviyesindedir. Ayrıca 1,5150 seviyesinin gün içinde geçilememesi durumunda kontratta takip edilecek destekler sırasıyla 1,5090, 1,5045 ve 1,4955 seviyelerindedir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu

Geçen haftanın son günü 49.000 – 49.955 aralığında işlem gören endeksin Cuma gününü 49.386 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin, iç piyasalarda yaşanan kapatma davası etkileri ile yurtdışı piyasalarda yaşanan yükselişlerin arasında karışık bir seyir izlemesini bekliyoruz. Güne genel anlamda satış baskısıyla başlayacak olan endeksin 49.450-49.550 direnç aralığı altında seyrine devam etmesi durumunda kısa vadeli trendini düşüş yönünde sürdüreceğini öngörüyoruz.

Bu durumda endeksin ilk aşamada 48.950 sonrasında 48.500 destek seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 48.500 destek seviyesi orta vadeli trend destek seviyesi olması dolayısıyla oldukça önemli. Bu destek seviyesinin altında günlük kapanış yaşanması durumunda orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceği unutulmamalıdır.

Ayrıca gün içinde 49.450-49.550 direnç seviyesinin geçilmesiyle kısa vadeli trend yükseliş yönünde değişecek ve endeks sırasıyla 49.900, 50.400 ve 50.850 direnç seviyelerini hedefleyecektir.

Haftanın son günü 49.264-50.237 aralığında işlem gören endeksin Cuma gününü 50.101 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Geçtiğimiz haftayı sert yükselişle tamamlayan endeksin, yurtdışı piyasalardaki gerilemeler nedeniyle güne düşüşle başladı.

Açılış sonrası takip edilecek ilk destek 49.525 pivot seviyesindedir. Bu seviye aynı zamanda kısa vadeli trend destek seviyesidir. 49.525 destek seviyesinin gün içinde kırılması durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönünde değişerek ilk aşamada 48.900 sonrasında 48.475 destek seviyeleri hedefli düşüş hareketinin devam etmesi beklenmelidir.

48.475 destek seviyesi ise orta vadeli trend destek seviyesidir. Bu seviye altında günlük kapanış yaşanması durumunda orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceği unutulmamalıdır. Ayrıca 49.525 kısa vadeli trend destek seviyesinin korunması durumunda gelebilecek tepki alışlarının gün içinde 50.200, 50.475 ve 50.850 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir.