Cuma günü ingiltere ve abd’nin 4 .çeyrek gsyıh verileri beklentilerin altında açıklanınca sterlin ve dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. İngiltere’nin 4.çeyrek gsyıh verisi yıllık yüzde1.7′den yüzde 1.5′e, abd’nin ise yıllık yüzde 3.2′den yüzde 2.8′e revize edildi. ABD’nin mıchagen tüketici güven endeksi şubat ayında 77.5 (beklenti: 75.4) beklentilerin üzerinde açıklandı. Euro, dolar ve sterlin karşısında gücünü koruyor.

EURUSD paritesi: 1.3840 seviyesini test ettikten sonra kar satışlarıyla 1.3725 seviyelerine kadar gevşedikten sonra, tekrar toparladı ve 1.3750 seviyelerinde haftayı kapattı. bu hafta asya açılışında 1.3711 seviyesine geriledikten sonra gelen alışlarla 1.3780 seviyelerine yükseldi.

Sabah japonya’nın endüstriyel üretimi ocak ayında yüzde 2.4 (beklenti: yüzde 4.0), perakende satışlar yüzde – 0.7 (beklenti: yüzde – 1.0) ve konut başlangıçları yıllık yüzde 2.7 (beklenti: yüzde 5.1) açıklandı.
Japonya’nın ekonomik performansı güçlü bir görüntü vermeye devam ediyor.

USD-JPY: paritesi asya’da 81.60-81.80 dar bandında hareket ediyor. Altın, libya’da ve ortadoğu’da yaşanan gerginliklerin artarak devam etmesi nedeniyle yükselişine devam etti ve asya’da 1416 dolar seviyesini test etti. Altın, haftaya güçlü bir başlangıç yapıyor. bu hafta veriler açısından yoğun olacak. Bunlar içerisinde piyasaların yoğunlaşacağı veri abd’nin cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik dataları olacaktır. ayrıca çarşamba günü fed başkanı bernanke’nin konuşması ve fed’in beıge book ekonomik görünüm raporu dikkatle izlenecektir. Bugün, euro bölgesi tüfe ve abd’nin kişisel gelir ve harcamalar, bekleyen ev satışları ve chıcago pmı endeksi açıklanacak. FED’den dudley ve rosengren’in konuşmaları izlenecektir.

EURUSD: 1.3740 seviyesinde destek oluşturma çabaları içinde bulunan paritede 1.3780 direnci yukarı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 1.3820 ve 1.3860 seviyelerinin bu hafta için test edilmesi muhtemel görünmektedir. Olası geri çekilmelerde 1.3710 ve 1.3680 seviyeleri güçlü konumlarını korumaktadırlar.

DESTEKLER: 1.3740, 1.3710, 1.3680
DİRENÇLER: 1.3780, 1.3820, 1.3860

İkinci yarıda bir süre 64000-64300 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, kapanışa doğru artan satış baskısıyla en düşük 62737 puanı gördü ve günü 63131 puan ile (yüzde 2.36) 1527 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.327.109.096 TL, ikinci seansta 1.869.445.321 TL, toplam işlem hacmi 3.196.554.417 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında sert düşüşler gözlenmişti.

Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşa ve Wall Street vadelilerindeki gerilemenin etkisi ile Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlayacağına yönelik beklenti İMKB’nin açılışında etkili oldu. Ancak Avrupa borsalarında zayıf tepki alımlarının görülmesi, yurtiçine yansıdı ve satış baskısını sınırladı.

Kapanışa doğru uluslararası piyasalarda artan satış baskısı yurtiçine de yansıdı.

Kararsız bir seyir izleyen piyasalarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerin başka ülkelere sıçrama riski, petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki hareketler yakından takip ediliyor.

ALTIN HIZ KESMİYOR
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 72,40 liraya yükseldi.
Serbest piyasada dün 71,70 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 72,05 lira, satışta 72,40 lira oldu.

FAİZ YATAY SEYRETTİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,01 puan düşerek yüzde 8,57′den kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,83 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,84, bileşik getirisi yüzde 8,58 olmuştu.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,25, en yüksek yüzde 7,10 ve ortalama yüzde 6,50′den yapılıyor.

Dün sabahki bültenimizde dikkati çektiğimiz üzere geçen haftanın son iki günü yaşanan sert düşüş eğilimi sonrasında dün de günün ilk yarısında zayıf seyrini sürdüren ve ikili tepe yapan endeksin gerilemeye devam etmesi 62 bin desteğini aktif hale getirmiştir. Ancak sonrasında 62 bin desteğinden güç alarak toparlanması çok kısa vade için olumlu nitelendirilebilir.

Dün yaklaşık 1500 puanlık bir bant içinde hareket ederek gün içi gördüğü en yüksek değere yakın kapanış yapan endeksin bu çabasının nispi artan işlem hacmi ile desteklenmesi de bu görüşümüzü onaylamaktadır. Daha önceki bültenlerimizde dikkati çektiğimiz ancak yaşanan sert düşüş sonrasında görünümü bozulan omuz-baş-omuz formasyonunun yeniden gündeme gelmesi için endeksin ilk etapta 64 bin seviyesinin üzerine bir atak yapması gerekmektedir.

Kısa vadeli teknik göstergelerin de aşırı satım bölgesindeki seyri endeksin bu atağına destek verici olabilir. Keza CCI’ın düşüş eğilimini yavaşlatması, William’s R’ın da ikili dip yaparak bölgeden çıkma eğiliminde olmasına ek olarak Momentum’un kısa vadeli destek seviyelerinden yönünü yukarı doğru çevirmesi olumludur. Kapanış itibariyle hala kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında bulunmasına karşın dün yaşanan yükseliş çabasının hafta boyunca devam etmesi halinde endeks için 65.500 ve 67.000 hedef seviyeleri olacaktır.
Kısa vadede endeks için 62.500-62.000-61.500 seviyeleri destek, 63.500-64.000-65.500-66.400 seviyeleri ise direnç konumundadır.

Birinci seansta alıcılı seyir izleyen Bileşik Endeks 67000 puan üzerinden gelen satışları 66500 bölgesinde karşıladı.

İkinci seansta alım ağırlıklı seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, maksimum 67180 puanı gördü. Daha sonra kar satışları ile 66300 seviyesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 66462 puan ile (yüzde 0.05) 34 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.278.355.917 TL, ikinci seansta 1.779.374.919 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.057.730.836 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsalarında yükseliş hareketi yaşanmıştı.

Asya piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşirken, vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumlu görünüm İMKB’nin açılışında etkili oldu.

Öğleden sonra ABD verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi, dış piyasalarda gözlenen kar realizasyonu ve yurtiçinde bankacılık sektöründeki satışlar İMKB’de bir miktar düşüşe yol açtı.

Avrupa’dan gelen haber akışı ile birlikte ABD’de şirket bilançoları takip edildi.

Yurtiçinde Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklı seyir devam ediyor.

DOLARDA HAFİF YÜKSELİŞ
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5460 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,0810 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5430 liradan alınan dolar 1,5460 liradan, 2,0760 liradan alınan avro 2,0810 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5350 lira olan dolar güne 1,5380 liradan, 2,0610 lira olan avro 2,0620 liradan başlamıştı.

FAİZ YATAY SEYRE GİRDİ
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, dünkü ihalede gerçekleşen faize göre 0,04 puan artarak yüzde 7,36′dan kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,58 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,53, bileşik getirisi yüzde 7,32 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 5,83, en yüksek yüzde 7,13 ve ortalama yüzde 6,83′ten yapılıyor.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), satış ağırlıklı bir seyir izledi.

İlk seansta bir miktar satışla 67794 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, ikinci yarıda negatif bölgedeki seyrini sürdürürek, en düşük 67671 puanı gördü.

Bir miktar tepki alımı ile 68226 puana kadar yükselen Ulusal 100 Endeksi, gelen kar satışlarına karşın 67700 bölgesinde tutunmayı başardı ve günü 67874 puan ile (yüzde 1.30) 895 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.347.190.399 TL, ikinci seansta 1.584.028.898 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.931.219.297 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsaları hafif satıcılı bir kapanış gerçekleştirmişti.

Portekiz’in Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan kurtarma yardımı talep edip etmeyeceği yönünde spekülasyonların gündemin ilk sırasına oturduğu ortamda, Avrupa borsalarının satıcılı görünümü İMKB’nin üzerinde de etkili oldu.

Güçlü ABD Doları, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve Çin’in faizler konusunda nerede duracağı konuları piyasalarda endişe yaratıyor.

Yurtdışında bu hafta Avrupa’da Avrupa ve İngiltere merkez bankaları tarafından alınacak faiz kararları, Portekiz ile İtalya’nın ihaleleri, ABD’de ise tüketici güven endeksi PPI ve CPI verileri ile perakende satışlar ve kapasite kullanımı rakamları takip edilecek. ABD’de bilanço verileri de yakından izlenecek.

Bu hafta yurtiçinde ise yarın açıklanacak ödemeler dengesi bekleniyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
İstanbul serbest piyasada, ABD Doları 1,5900 liranın üstüne çıktı.

Cuma günü kapanışta 1,5710 liradan günü tamamlayan dolar, sabah saatlerinde 1,5800 liradan haftaya başladı.

Öğle saatlerine doğru yükselişini sürdüren dolar, saat 15.00 itibari ile 1,5890 liradan alınırken, 1,5930 lira seviyesinden satılıyor. Dolar en son 2010 yılının haziran ayında su seviyelerden işlem görmüştü. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı ise 2,0550 lira seviyesinde bulunuyor.

Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5895 lira, satışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5950 lira seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2896, sterlin-dolar paritesi 1,5508 yen-dolar paritesi ise 83,13 düzeyinde seyrediyor.

FAİZ 6.95′TEN KAPANDI
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 8 Ağustos 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,04 puan düşerek yüzde 6,95′ten kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,09 oldu.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,13, bileşik getirisi yüzde 6,99 olmuştu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,00, en yüksek yüzde 6,96 ve ortalama yüzde 6,63′den yapılıyor.

Haftanın ilk günü 67.100-67.788 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 67.712 seviyesinden tamamladığını görüyoruz. Endeksin dün itibariyle 67.450 ana direnç seviyesini geçerek bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini izliyoruz.

Güne yükseliş eğilimiyle başlamasını beklediğimiz endekste takip edilecek ilk direnç 68.000 seviyesindedir. Gün içinde bu seviyenin geçilmesi durumunda 68.350 ana direnç seviyesi hedefli yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz.

68.350 ana direnç seviyesi üzerinde ise 68.550 ara direnç seviyesi takip edilebilir. Ayrıca 68.000 direnç seviyesinin geçilememesi durumunda endeksin 67.450 seviyesini destek olarak test etmesi beklenebilir.

67.450 seviyesinin tekrar altına gerileme yaşanması durumunda ise geri çekilmenin güçlenerek ilk aşamada 67.150 sonrasında 66.850 destek seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz.

Endeks, 334 puan artışla 66 bin 481 puandan açıldı. Açılış itibari ile hisse senetleri ortalama yüzde 0.51 oranında değer kaybetti. Dolar, 1.4900, avro 1.9700 liradan haftaya başladı.

Piyasaların global borsalardaki karışık seyrilere paralel dalgalı bir seyir izleyeceği düşünülüyor.

Avrupa’da yaşanan borç krizi yanı sıra Kuzey-Güney Kore arasında devam eden gerilime bağlı olarak piyasalardaki temkinli seyrin devam edeceği düşünülüyor.

Analistleri, dolardaki değerlenme durmazsa bu hafta için İMKB’nin düşüşü sürdürebileceğini kaydediyor. Destekler 65-63 bin arasında yoğunlaşıyor. Dirençler ise 66-69 bin arasında.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, TÜİK yarın 10:00’da kasım ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Kasım ayı enflasyon verileri ise cuma günü 10:00’da açıklanacak.

Yurtdışında bugün İngiltere’de TSİ:11:0′de tüketici kredileri, konut kredileri, mortgage başvuruları, Euro Bölgesi’nde TSİ 12:00′de tüketici güven endeksi, iş dünyası eğilimi, ABD’de TSİ 17:00′de Dallas FED imalat endeksi verileri takip edilecek.

İMKB’de volatilite yükseliyor…

Endeks, dün gerçekleşen işlemlerde 1085 puan (yüzde 1.57) yükselişle 70,450 puan seviyesinden kapanış gösterdi.

Endeks, dün gerçekleştirdiği sert yükselişle birlikte tekrar 69,800 puan seviyesinde bulunan 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştirerek olumlu bir görünüm sergiledi.

Son 8 işlem günü 68,400 ile 70,800 puan aralığında dalgalı bir seyir izleyen endeksin gün içinde geniş bant aralığında hareket ederek oldukça oynak bir seyir izlemesi dikkat çekiyor.

Endeksin 70,800 puan seviyesi kırılmadığı sürece olabilecek yükselişlerde satış denebilir.

Endeksin direnç seviyesini geçerek, 71,000 puanı destek konumuna getirmesi durumunda ise kısa vadeli hedef seviyesi 73,000 puan seviyeleri olacaktır. Bu durumda stop-loss kullanarak yeni pozisyon açılabilir.

Gün içi ilk destek noktamız 70,000 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destek noktamız ise 69,400 puan seviyesidir.

Gün içi direnç noktamız 70,800 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç seviyemiz ise 72,000 puan seviyesidir.