EURUSD
Dün FED beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. İlk defa faiz kararı sonrası açıklama yapan Bernanke enflasyondaki artışın devam ettiğini, faizleri arttırmak için acele etmeyeceklerini ve tahvil alım programınınım planlandığı gibi Haziran ayında bitebileceğini açıkladı. Bu açıklamalarla birlikte zaten bütün gün alıcılı seyreden paritede 1.4750 seviyeleri yukarı yönlü kırıldı ve 1.4794 seviyesi test edildi.

Kapanışında bu seviyeden gerçekleştiği kotasyonda bugün Asya seansı ile birlikte alımlar devam etti ve 1.4880 seviyesi test edildi. Gün içerisinde alımların bir miktar durularak devam etmesi beklenebilir.

1.50 seviyesini hedef haline getiren paritede ilk etapta 1.4890 direnci geçilmelidir. Olası kar satışlarının gelmesi halinde ise 1.4770 ve 1.4710 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destek: 1.4770 – 1.4710 – 1.4640
Direnç: 1.4890 – 1.4953 – 1.5000

USDJPY
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Japonya’nın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi ve ekonominin kötü gidişatını sürdürmesi durumunda, olası bir not indirimine işaret etti. Dün bu açıklamaların ardından 82.80 direncine kadar alımların yaşandığı kotasyonda bugün sabah saatlerinde işlemler 81.60 seviyesinden devam etmektedir.

Dün gelen açıklamalarda trend üzerinde etkili olamadı ve aşağı yönlü baskılar sürmektedir. Gün içerisinde ilk etapta 81.25 desteği karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 80.85 seviyesi yeni destek olacaktır. Olası yukarı
yönlü tepki alımlarında ise 82.03 ve 82.80 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destek: 81.25 – 80.85 – 80.20
Direnç: 82.03 – 82.80 – 83.20

GBPUSD
Dün 1.66 direncini yukarı yönlü kıran kotasyonda bu seviyenin aşılmasıyla birlikte 1.6635 seviyesi test edildi. Dün ki kapanışını 1.6620 seviyesinden tamamlayan kotasyonda bugün sabah saatlerinde 1.6745 seviyesi test edildi. Şuan itibariyle 1.6723 seviyesinden işlemlerin gerçekleştiği kotasyonda 1.6845 seviyesi yeni hedef haline gelmiştir.

Önemli bir direnç olan 1.6845 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve üzerinde kapanış yapılması halinde 1.70 hedefine ulaşılabilir. Olası kar satışlarının gelmesi halinde ise ilk etapta 1.6660 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde yeni destek seviyemiz 1.6540 olacaktır.

Destek: 1.6660 – 1.6600 – 1.6540
Direnç: 1.6784 – 1.6845 – 1.6909

Haftanın ilk günü 67.100-67.788 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 67.712 seviyesinden tamamladığını görüyoruz. Endeksin dün itibariyle 67.450 ana direnç seviyesini geçerek bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini izliyoruz.

Güne yükseliş eğilimiyle başlamasını beklediğimiz endekste takip edilecek ilk direnç 68.000 seviyesindedir. Gün içinde bu seviyenin geçilmesi durumunda 68.350 ana direnç seviyesi hedefli yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz.

68.350 ana direnç seviyesi üzerinde ise 68.550 ara direnç seviyesi takip edilebilir. Ayrıca 68.000 direnç seviyesinin geçilememesi durumunda endeksin 67.450 seviyesini destek olarak test etmesi beklenebilir.

67.450 seviyesinin tekrar altına gerileme yaşanması durumunda ise geri çekilmenin güçlenerek ilk aşamada 67.150 sonrasında 66.850 destek seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz.

Dün güne alıcılı başlayan piyasada yüzde 0,20 oranındaki primle 54.659 puandan açılış yapan endeks, açılışın ardından en yüksek 54.904 puanı test etmesinin ardından kar satışları ile geriledi. Seansın ilk yarısında 54.500 civarında dengelenmeye çalışan endeks, ikinci yarıda satışların belirginleşmesi ile birlikte eksiye geçerek 54.121 puana kadar geriledi ve 0,31 puanlık bir düşüşle 54.381 düzeyinden kapanış yaptı. İkinci seansa yatay bir başlangıç yapan piyasada bir süre 54.100 civarında hareket eden endeks, sonrasında gelen alımların belirginleşmesi ile yeniden artıya geçti. Seansın ikinci yarısında alımların hızlanması ile 55 bin seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 55.206 puanın test edildiği piyasada endeks günü yüzde 1,12 oranındaki primle 55.159 puandan tamamladı.

Yaklaşık 2 haftadır kararsız bir seyir izleyerek 55 bin seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan endeksin, dün işlem hacmi ve para girişindeki artış ile desteklenerek bu seviyenin üzerinde kapanış yapması, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yaşanan kısa vadeli yükseliş trendinin devamı açısından olumludur. Ayrıca dünkü hareketle birlikte daha önce yazdığımız ikili tepe formasyonunun yarattığı riskin tamamen ortadan kalkmasına ek olarak Bollinger Band’ın yeniden yükseliş eğilimine girmesi yeni zirve denemeleri öncesinde endekse gerekli ortamın hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan kısa vadeli teknik göstergelerin dün ikinci yarıda belirginleşen yükseliş eğilimine henüz tepki vermediği, yatay ya da düşüş yönündeki hareketlerine devam ettikleri görülmektedir. Keza, CCI aşırı alım bölgesine giremeden yönünü yataya çevirirken, William’s R bölgeye girmesine rağmen yeniden düşüşe başlamıştır. İkili tip yapan RSI’ın da yön belirtmemesine ek olarak, yaşanan bu dalgalanmaya karşın Momentum’un yaklaşık iki haftadır yatay bir kanalda sıkışık hareket etmesi endeksin kısa vadeli hedefi konumundaki 56 bin seviyesini aşmak için yeterince güç kazanmadığına işaret etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki bu olumsuz seyre karşın, orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in düşüş yönündeki hareketlerini sonlandırması ise olumlu olarak nitelendirilebilir.

Trendin devamı açısından önemli bir direnç olduğunu düşündüğümüz 56 bin seviyesinin aşılmadan önce bir düzeltme yaşanma olasılığından daha önceki bültenlerimizde söz etmiştik. Her ne kadar hızlı yükseliş döneminde oluşan gap bölgelerinin geçen hafta kapatılmış olması ve dün yaşanan yükseliş hareketi bu olasılığı azaltsa da yeni pozisyon açılmasının düşünülmesi durumunda endeksin en az 2 gün üst üste 55 bin seviyesinin üzerinde güçlü bir kapanış yapmasının beklenmesine ilişkin görüşümüzü hala koruyoruz. TL bazında endeks için 55.500 – 56.000 – 56.500 – 56.800 seviyeleri direnç, 55.000 – 54.600 – 53.800 – 53.400-53.000-52.500 seviyeleri de destek konumundadır.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu

Perşembe günü 54.019-54.972 aralığında işlem gören endeksin günü 54.972 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin kısa vadeli trendini 54.000 destek seviyesinde test etmesi sonrasında 55.000 psikolojik direnç seviyesine kadar yükseldiğini izliyoruz. Bu nedenle endekste hem kısa hem de orta vadeli trendin yükseliş yönünde devam ettiğini takip ediyoruz.

Bugün için pivot destek seviyesi 54.650 seviyesindedir. Endeksin yurtdışı piyasalardaki olumlu kapanışlarla güne yükselişle başlaması beklenebilir. 54.650 seviyesinin üzerinde kalınması ve 55.000 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda takip edilecek dirençler 55.300 ve 55.625 seviyelerindedir.

Ayrıca gün içinde 54.650 destek seviyesinin altına gelinmesi durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönünde değişerek 54.350 ve 54.000 destek seviyelerini hedefleyecektir. 54.000 destek seviyesi orta vadeli trend desteği olarak takip edilebilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu

Geçen haftanın son günü 49.000 – 49.955 aralığında işlem gören endeksin Cuma gününü 49.386 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin, iç piyasalarda yaşanan kapatma davası etkileri ile yurtdışı piyasalarda yaşanan yükselişlerin arasında karışık bir seyir izlemesini bekliyoruz. Güne genel anlamda satış baskısıyla başlayacak olan endeksin 49.450-49.550 direnç aralığı altında seyrine devam etmesi durumunda kısa vadeli trendini düşüş yönünde sürdüreceğini öngörüyoruz.

Bu durumda endeksin ilk aşamada 48.950 sonrasında 48.500 destek seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 48.500 destek seviyesi orta vadeli trend destek seviyesi olması dolayısıyla oldukça önemli. Bu destek seviyesinin altında günlük kapanış yaşanması durumunda orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceği unutulmamalıdır.

Ayrıca gün içinde 49.450-49.550 direnç seviyesinin geçilmesiyle kısa vadeli trend yükseliş yönünde değişecek ve endeks sırasıyla 49.900, 50.400 ve 50.850 direnç seviyelerini hedefleyecektir.

Açılışta gelen satışlarla 49.228 puana kadar gevşeyen İMKB 100 Endeksi, burada bir miktar tepki alımı ile 49.500 – 49.750 bölgesine yönelerek yatay seyre girdi.

İkinci seansta tepki hareketi ile 50 bin bölgesinin üzerine çıkan ve en yüksek 51 bin 117 puanı gören Ulusal 100 Endeksi, günü 49 bin 915 puan ile (yüzde 0.37) 186 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.056.465.507 TL, ikinci seansta 988.614.644 TL olurken toplam işlem hacmi 2.045.080.151 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsaları beklentilerden iyi gelen sürpriz işsizlik verilerinin etkisiyle yükselişe geçse de, daha sonra verinin enflasyon ve faiz artırımına ilişkin endişeleri artırması nedeniyle düşüşe geçti ve günü hafif yukarıda kapattı.

Bu sabah vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumsuz görünüm İMKB’nin açılışında etkili oldu.

Yurtdışı piyasalardaki toparlanma çabaları yurtiçinde de etkili olurken, ABD borsalarının pozitif seyirle başlamaları İMKB’nin 50 bin bölgesine yönelmesine neden oldu.

Piyasalarda TSİ 19:45′te ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin yapacağı konuşmada para politikalarına ilişkin olarak vereceği ipuçları beklendi.

Ayrıca bugün ABD’de TSİ 22:00′de tüketici kredileri verisi de açıklanacak.

Yurtiçinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Obama ile görüşmesi de izlenen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 4.751,81 puan artarak, 45.350,17 puandan 50.101,98 puana çıktı.

Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 0,26 düştü.

Önceki hafta sonu 57,00 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 56,70 liraya, 381,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 380,00 liraya indi.

Cuma günü kapanış itibariyle, haftalık bazda Amerikan Doları’nın satış fiyatı yüzde 1,07, avronun satış fiyatı da yüzde 1,95 oranında düştü. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4840 liraya, avronun satış fiyatı 2,2180 liraya geriledi.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,56 değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,16 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,14’ü buldu.

Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,5 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 oldu.

Açılışta 49 bin 264 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, bir miktar tepki alımı ile 49 bin 778 puana kadar yükseldi ve 49 bin 500 üzerinde yatay seyre girdi.

İkinci yarıda yatay seyir izlemeyi sürdüren Bileşik Endeks, ABD verilerinin olumlu etkisiyle 50 bin 237 puana kadar yükseldi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, haftanın son işlem gününü 424 (yüzde 0.86) puan artışla 50 bin 101 puandan tamamladı. İşlem hacmi 2.331.054.554 TL olarak gerçekleşti.

Böylelikle İMKB’de işlem gören hisse senetlerinde son dört günlük artış yüzde 10,48′e ulaştı.

Dün ABD borsaları, beklenenden kötü gelen ISM endeksi ile birlikte bugün açıklanacak işsizlik verisi öncesinde yaşanan tedirginlik nedeniyle düşüş kaydetti. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir görünüm sergilenirken, Avrupa borsalarına satıcılı seyir izlenmesi de İMKB’nin açılışında etkili oldu. VadeliABD endeks kontratları ile birlikte Avrupa’da gözlenen toparlanma çabası İMKB’ye de yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin notunu iki kademe birden artırmasının ardından, diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırım kararı alacağına yönelik beklentiler kar satışlarını sınırlarken, ABD verileri beklendi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden oldukça iyi gelmesi, yurtdışı piyasalarla birlikte yurtiçinde de yükselişe neden oldu.
Meksa Yatırım Araştırma Direktörü Özgür Yurtdaşseven, dün itibariyle Türkiye’nin iki basamak artırarak yatırım yapılabilir seviyeye bir kademe yaklaşmasının ardından oluşan iyimserliğin bugün de ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelerek pozitif sürpriz yaratmasının ardından devam ettiğini vurguladı.

Özgür Yurtdaşseven, günlük bazda 50 bin seviyesinin aşılmasını, kısa vadeli iyimser bakış açısı bakımından olumlu yönde değerlendirdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Önümüzdeki günlerde 50 bin 500 ve 51 bin aralığındaki dirençlerin test edilmesi mümkün olabilir. Ancak geldiğimiz noktada yıl sonu iyimserliğinin süreceğini, bununla birlikte çok kısa vade ile sınırlı olmak üzere düzeltme ihtimalinin çok güçlü bir şekilde arttığının da altını çizmek gerekiyor.”

İlk seansta 48562 puana kadar yükselen Bileşik Endeks, burada bir miktar direnç ile karşılaştı ve kar satışları ile 48000 bölgesine gevşeyerek, bir süre 48250 civarında yatay seyir izledi.

Öğleden sonra hızlı alımlarla önce 49500, ardından 50000 bölgesine yönelen Ulusal 100 Endeksi, bir miktar kar satışı ile günü 49.677 puan ile (yüzde 3.71) 1.779 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.116.634.231 TL, ikinci seansta 2.352.658.755 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.469.292.986 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Önceki rekor 3.433 milyon TL ile 17 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşmişti.

Ulusal TÜM Endeksi’nde toplam işlem hacmi 3.734.962 TL oldu.

İMKB’de işlem gören hisse senetlerinde son üç günlük artış yüzde 9,54′e ulaştı.

İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4850 liraya, avronun satış fiyatı 2,2400 liraya geriledi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,4800 liradan alınan dolar 1,4850 liradan, 2,2340 liradan alınan avro 2,2400 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5000 lira olan dolar güne 1,4980 liradan, 2,2600 lira olan avro 2,2630 liradan başlamıştı.

Dün ABD’de tasarı halindeki türev yasasının banka karlarına zarar verebileceği kaygısı iyimserliği sınırladı. Dow Jones Endeksi petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak enerji ve mali hisselere gelen satışlarla baskı altında kalırken, dönemsel etki ile Amazon.com gibi online perakende şirketlerinden gelen olumlu haberler tüketime ilişkin kaygıları azalttı ve Nasdaq’ın yükselmesine neden oldu.

Dün IMF ile ilgili yapılan açıklamalar ile birlikte Türkiye’yeilişkin olumlu raporların etkisiyle olumlu havaya giren İMKB bugün açılışta Avrupa ve vadeli ABD endeks kontratlarındaki olumlu görünümünün de etkisiyle alıcılı seyrini sürdürdü.

Öğlen arasında Fitch’in Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu iki derece birden yükselterek BB- seviyesinden BB+’ya yükseltmesi ve yerel para cinsinden uzun vadeli notunu BB’den BB+ seviyesine, BB olan Ülke Tavanı notunu ise BB’den BBB- seviyesine çıkarması ikinci yarıda alımların artarak devam etmesine neden oldu.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının ardından ECB Başkanı Jean-Claude Trichet’nin yapacağı açıklama takip edilirken, ABD’den gelen veriler ve yurtiçinde enflasyon rakamları izlendi.

Enflasyon rakamları ile ABD verileri beklentilerden olumsuz gelmesi bir miktar kar satışı getirirken, Türkiye’nin notunun diğer kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yükseltilebileceğine ilişkin beklentilerin düşüşü sınırladığı gözlendi.

İlk seansta en düşük 45.942 puanı gören Bileşik Endeks, tepkialımları ile 46.400 bölgesine yükseldikten sonra 46.200 civarında yatay seyir izledi.

İkinci yarıda hızlı satışlarla önce 45150, ardından 44798puana kadar gevşeyen İMKB 100 Endeksi, 45.000 üzerinde tutunma çabasına girdi ve günü 45.230 puan ile (%1.92) 883 puan ekside tamamladı.

İMKB 100′de işlem hacmi birinci seansta 517.438.809 TL, ikinci seansta 1.076.464.316 TL olurken, toplam işlem hacmi 1.593.903.125 TL olarak gerçekleşti.

Dün ABD borsaları ekonomik verilerin beklentilerden olumsuz gelmesi ve toparlanmaya ilişkin soru işaretleri oluşturması ile birlikte yarı iletken sektörüne yönelik büyüme tahminlerinin indirilmesine bağlı olarak düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında da gerilemeler gözlenirken, Avrupa borsalarında yaşanan düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi İMKB’nin açılışta sınırlı satışların ardından tepki alımı ile karşılaşmasına neden oldu.

Ancak günün ikinci yarısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet’nin yaptığı açıklamaların ve Ukrayna’nın yaşadığı sıkıntıların uluslararası piyasalarda zincirleme bir probleme yol açabileceğine yönelik endişelerin yurtdışı piyasalarda oluşturduğu satış baskısı ile birlikte İMKB’de hızlı bir düşüş hareketi yaşandı.

Yurtiçinde dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz indirimi kararı almasının ardından yaptığı açıklamada ‘faiz indirimi’ ifadesi yerine ‘faiz kararı’ ibaresini kullanması piyasada indirimlerin sonuna gelindiği şeklinde algılanırken, gün içinde TCMB’nin açıkladığı beklenti anketi de takip edildi.

Pay Menkul Değerler AR-GE Yurtiçi Satışlar Yönetmeni Yavuz Tirali, birkaç gündür zaten olumlu yükselişlere sınırlı tepki veren İMKB’de bugün dünya borsalarında yaşanan düşüşün etkisinin hissedilmeye başladığını bildirdi.

Yavuz Tirali, TCMB’nin faiz indirimlerinin sonuna gelindiğinin görülmesinin faizlerdeki düşüşü tamamen sınırlandıracağını görülmesinin ve yurtdışında altının yükselişi ile doların istikrarsızlığının daha önce pozisyon almış bazı büyük yatırımcıların kar satışına geçmesine neden olduğunu aktardı ve şunları söyledi:

“45.800 olan destek seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Bu durumda 44.105 puana kadar geri çekilme beklenebilir. Endeks şu anda kısa ve orta vadeli ortalamaları kırdığı için yeni bir yükseliş şu an için beklenmiyor.”