Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu:

İMKB-100
Haftanın ilk günü 51.496-52.024 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 51.619 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin dün düşük işlem hacmi ile dar bir bantta hareket ettiğini izliyoruz. Bugüne yatay bir hareketle başlamasını beklediğimiz kontratın, ilk desteği 51.500 seviyesindedir. 51.500 destek seviyesinin korunması durumunda endekste yükseliş hareketinin direnci olarak 52.000 seviyesi takip edilmelidir. 52.000 seviyesi üzerinde yükseliş hareketinin 52.225 ve 52.775 direnç seviyeleri hedefli sürmesi beklenmelidir. Ayrıca gün içinde 51.500 destek seviyesinin altına gelinmesi durumunda 51.200 orta vadeli trend destek seviyesinin test edileceğini öngörüyoruz. 51.200 seviyesi altında günlük kapanışla orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceğini öngörüyoruz.

Dow Jones Future
Kontratın dün itibariyle hem kısa hem de orta vadeli trendini yükseliş yönünde sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün için kısa vadeli trend desteği 10.470 seviyesindedir. 10.470 destek seviyesinin korunması durumunda yükseliş hareketinin ilk aşamada 10.510 sonrasında ise 10.570 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 10.570 direnç seviyesi aynı zamanda 2009 yılının zirvesidir. 2009 yılı zirvesinin geçilmesi durumunda bir sonraki direnç 10.615 seviyesindedir. Ayrıca 10.470 destek seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönünde değişerek ilk aşamada 10.400 pivot destek seviyesini hedefleyeceğini düşünüyoruz. 10.400 destek seviyesi altında takip edilmesi gereken destek 10.330 seviyesindedir.

IMKB-30 Aralık kontratı
Haftanın ilk günü 65.625-66.375 fiyat aralığında işlem görerek Pazartesi gününü 65.725 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.464 adet azalarak 164.543 adet kontrata geriledi. Yurtdışı vadeli piyasalardaki hafif yükseliş nedeniyle güne pozitif bir açılışla başlamasını beklediğimiz kontratın ilk aşamada 66.000 direnç seviyesini test etmesi beklenebilir. Gün içinde 66.000 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin ilk aşamada 66.375 seviyesindeki 2009 yılı zirvesini sonrasında ise 66.725 direnç seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Ayrıca gün içinde 66.000 direnç seviyesinin geçilememesi ve tepki satışlarının etkili olması durumunda takip edilecek ana destek 65.200 seviyesindedir. 65.200 orta vadeli trend destek seviyesinin gün içinde altına gelinmesi durumunda takip edilecek destekler 64.450 ve 64.000 seviyelerindedir.

TL/Dolar Aralık kontratı
Haftanın ilk günü 1,5105-1,5165 fiyat aralığında işlem görerek Pazartesi gününü 1,5115 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 1.725 adet azalarak 35.212 adet kontrata geriledi. Euro/Dolar paritesinde Euro yönündeki düşüş ve TL/Dolar paritesindeki yükseliş nedeniyle güne yükselerek başlamasını beklediğimiz kontratın ilk direnci 1,5150 kısa vadeli trend seviyesidir. Gün içinde 1,5150 direnç seviyesinin geçilmesi durumunda kısa vadeli trendin yükseliş yönünde değişerek 1,5190 orta vadeli trend direnç seviyesini hedeflemesi beklenmelidir. 1,5190 seviyesi üzerinde takip edilecek direnç 1,5270 seviyesindedir. Ayrıca 1,5150 seviyesinin gün içinde geçilememesi durumunda kontratta takip edilecek destekler sırasıyla 1,5090, 1,5045 ve 1,4955 seviyelerindedir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu

Geçen haftanın son günü 49.000 – 49.955 aralığında işlem gören endeksin Cuma gününü 49.386 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Endeksin, iç piyasalarda yaşanan kapatma davası etkileri ile yurtdışı piyasalarda yaşanan yükselişlerin arasında karışık bir seyir izlemesini bekliyoruz. Güne genel anlamda satış baskısıyla başlayacak olan endeksin 49.450-49.550 direnç aralığı altında seyrine devam etmesi durumunda kısa vadeli trendini düşüş yönünde sürdüreceğini öngörüyoruz.

Bu durumda endeksin ilk aşamada 48.950 sonrasında 48.500 destek seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir. 48.500 destek seviyesi orta vadeli trend destek seviyesi olması dolayısıyla oldukça önemli. Bu destek seviyesinin altında günlük kapanış yaşanması durumunda orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceği unutulmamalıdır.

Ayrıca gün içinde 49.450-49.550 direnç seviyesinin geçilmesiyle kısa vadeli trend yükseliş yönünde değişecek ve endeks sırasıyla 49.900, 50.400 ve 50.850 direnç seviyelerini hedefleyecektir.

Haftanın son günü 49.264-50.237 aralığında işlem gören endeksin Cuma gününü 50.101 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Geçtiğimiz haftayı sert yükselişle tamamlayan endeksin, yurtdışı piyasalardaki gerilemeler nedeniyle güne düşüşle başladı.

Açılış sonrası takip edilecek ilk destek 49.525 pivot seviyesindedir. Bu seviye aynı zamanda kısa vadeli trend destek seviyesidir. 49.525 destek seviyesinin gün içinde kırılması durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönünde değişerek ilk aşamada 48.900 sonrasında 48.475 destek seviyeleri hedefli düşüş hareketinin devam etmesi beklenmelidir.

48.475 destek seviyesi ise orta vadeli trend destek seviyesidir. Bu seviye altında günlük kapanış yaşanması durumunda orta vadeli trendin düşüş yönünde değişeceği unutulmamalıdır. Ayrıca 49.525 kısa vadeli trend destek seviyesinin korunması durumunda gelebilecek tepki alışlarının gün içinde 50.200, 50.475 ve 50.850 direnç seviyelerini hedeflemesi beklenmelidir.

Açılışta gelen satışlarla 49.228 puana kadar gevşeyen İMKB 100 Endeksi, burada bir miktar tepki alımı ile 49.500 – 49.750 bölgesine yönelerek yatay seyre girdi.

İkinci seansta tepki hareketi ile 50 bin bölgesinin üzerine çıkan ve en yüksek 51 bin 117 puanı gören Ulusal 100 Endeksi, günü 49 bin 915 puan ile (yüzde 0.37) 186 puan ekside tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.056.465.507 TL, ikinci seansta 988.614.644 TL olurken toplam işlem hacmi 2.045.080.151 TL olarak gerçekleşti.

Cuma günü ABD borsaları beklentilerden iyi gelen sürpriz işsizlik verilerinin etkisiyle yükselişe geçse de, daha sonra verinin enflasyon ve faiz artırımına ilişkin endişeleri artırması nedeniyle düşüşe geçti ve günü hafif yukarıda kapattı.

Bu sabah vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumsuz görünüm İMKB’nin açılışında etkili oldu.

Yurtdışı piyasalardaki toparlanma çabaları yurtiçinde de etkili olurken, ABD borsalarının pozitif seyirle başlamaları İMKB’nin 50 bin bölgesine yönelmesine neden oldu.

Piyasalarda TSİ 19:45′te ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin yapacağı konuşmada para politikalarına ilişkin olarak vereceği ipuçları beklendi.

Ayrıca bugün ABD’de TSİ 22:00′de tüketici kredileri verisi de açıklanacak.

Yurtiçinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Obama ile görüşmesi de izlenen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 4.751,81 puan artarak, 45.350,17 puandan 50.101,98 puana çıktı.

Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 0,26 düştü.

Önceki hafta sonu 57,00 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 56,70 liraya, 381,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 380,00 liraya indi.

Cuma günü kapanış itibariyle, haftalık bazda Amerikan Doları’nın satış fiyatı yüzde 1,07, avronun satış fiyatı da yüzde 1,95 oranında düştü. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4840 liraya, avronun satış fiyatı 2,2180 liraya geriledi.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,56 değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,16 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,14’ü buldu.

Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,5 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 oldu.

Açılışta 49 bin 264 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, bir miktar tepki alımı ile 49 bin 778 puana kadar yükseldi ve 49 bin 500 üzerinde yatay seyre girdi.

İkinci yarıda yatay seyir izlemeyi sürdüren Bileşik Endeks, ABD verilerinin olumlu etkisiyle 50 bin 237 puana kadar yükseldi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, haftanın son işlem gününü 424 (yüzde 0.86) puan artışla 50 bin 101 puandan tamamladı. İşlem hacmi 2.331.054.554 TL olarak gerçekleşti.

Böylelikle İMKB’de işlem gören hisse senetlerinde son dört günlük artış yüzde 10,48′e ulaştı.

Dün ABD borsaları, beklenenden kötü gelen ISM endeksi ile birlikte bugün açıklanacak işsizlik verisi öncesinde yaşanan tedirginlik nedeniyle düşüş kaydetti. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir görünüm sergilenirken, Avrupa borsalarına satıcılı seyir izlenmesi de İMKB’nin açılışında etkili oldu. VadeliABD endeks kontratları ile birlikte Avrupa’da gözlenen toparlanma çabası İMKB’ye de yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin notunu iki kademe birden artırmasının ardından, diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırım kararı alacağına yönelik beklentiler kar satışlarını sınırlarken, ABD verileri beklendi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden oldukça iyi gelmesi, yurtdışı piyasalarla birlikte yurtiçinde de yükselişe neden oldu.
Meksa Yatırım Araştırma Direktörü Özgür Yurtdaşseven, dün itibariyle Türkiye’nin iki basamak artırarak yatırım yapılabilir seviyeye bir kademe yaklaşmasının ardından oluşan iyimserliğin bugün de ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelerek pozitif sürpriz yaratmasının ardından devam ettiğini vurguladı.

Özgür Yurtdaşseven, günlük bazda 50 bin seviyesinin aşılmasını, kısa vadeli iyimser bakış açısı bakımından olumlu yönde değerlendirdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Önümüzdeki günlerde 50 bin 500 ve 51 bin aralığındaki dirençlerin test edilmesi mümkün olabilir. Ancak geldiğimiz noktada yıl sonu iyimserliğinin süreceğini, bununla birlikte çok kısa vade ile sınırlı olmak üzere düzeltme ihtimalinin çok güçlü bir şekilde arttığının da altını çizmek gerekiyor.”

İlk seansta 48562 puana kadar yükselen Bileşik Endeks, burada bir miktar direnç ile karşılaştı ve kar satışları ile 48000 bölgesine gevşeyerek, bir süre 48250 civarında yatay seyir izledi.

Öğleden sonra hızlı alımlarla önce 49500, ardından 50000 bölgesine yönelen Ulusal 100 Endeksi, bir miktar kar satışı ile günü 49.677 puan ile (yüzde 3.71) 1.779 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi birinci seansta 1.116.634.231 TL, ikinci seansta 2.352.658.755 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.469.292.986 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Önceki rekor 3.433 milyon TL ile 17 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşmişti.

Ulusal TÜM Endeksi’nde toplam işlem hacmi 3.734.962 TL oldu.

İMKB’de işlem gören hisse senetlerinde son üç günlük artış yüzde 9,54′e ulaştı.

İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4850 liraya, avronun satış fiyatı 2,2400 liraya geriledi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,4800 liradan alınan dolar 1,4850 liradan, 2,2340 liradan alınan avro 2,2400 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5000 lira olan dolar güne 1,4980 liradan, 2,2600 lira olan avro 2,2630 liradan başlamıştı.

Dün ABD’de tasarı halindeki türev yasasının banka karlarına zarar verebileceği kaygısı iyimserliği sınırladı. Dow Jones Endeksi petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak enerji ve mali hisselere gelen satışlarla baskı altında kalırken, dönemsel etki ile Amazon.com gibi online perakende şirketlerinden gelen olumlu haberler tüketime ilişkin kaygıları azalttı ve Nasdaq’ın yükselmesine neden oldu.

Dün IMF ile ilgili yapılan açıklamalar ile birlikte Türkiye’yeilişkin olumlu raporların etkisiyle olumlu havaya giren İMKB bugün açılışta Avrupa ve vadeli ABD endeks kontratlarındaki olumlu görünümünün de etkisiyle alıcılı seyrini sürdürdü.

Öğlen arasında Fitch’in Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu iki derece birden yükselterek BB- seviyesinden BB+’ya yükseltmesi ve yerel para cinsinden uzun vadeli notunu BB’den BB+ seviyesine, BB olan Ülke Tavanı notunu ise BB’den BBB- seviyesine çıkarması ikinci yarıda alımların artarak devam etmesine neden oldu.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının ardından ECB Başkanı Jean-Claude Trichet’nin yapacağı açıklama takip edilirken, ABD’den gelen veriler ve yurtiçinde enflasyon rakamları izlendi.

Enflasyon rakamları ile ABD verileri beklentilerden olumsuz gelmesi bir miktar kar satışı getirirken, Türkiye’nin notunun diğer kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yükseltilebileceğine ilişkin beklentilerin düşüşü sınırladığı gözlendi.

Yukarı yönlü hareketini sürdüren, sırasıyla 46,500 ve 47,200 dirençlerini de aşan Endeks, kapanışını 47,898 seviyesinden gerçekleştirdi.

47.000 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleştiği sürece endeksin, ilk aşamada 49,500-52,500 aralığı hedefiyle yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz.

Yükselişlerde gelebilecek kar satışları, 47,000 altına gelinmediği sürece alım fırsatı olarak kullanılmalıdır.